公司肃穆露出了《刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关系走动敷陈书（草案）》（以下简称《草案》），文牍拟以74.75亿元的走动总价，通过刊行股份及支付现款联络合的形势，购买广东特福国际控股有限公司（以下简称特福国际）51.55%股权。

与此同期，公司辩论向不很是35名特定投资者刊行股份召募配套资金，总和不很是30亿元。

本次走动组成紧要金钱重组及关系走动，走动完成后，特福国际将由科达制造的控股子公司变为全资子公司。科达制造在《草案》中盛赞见地公司外洋建材业务的发展势头和出路，并称其已在非洲7个国度投产25条坐褥线。

见地公司前年净利润14.96亿元，预测本年贸易收入超87亿元

科达制造露出，走动对方共触及24名见地公司股东，包括SUNDAGROUPCO.，LIMITED（森大集团有限公司，以下简称森大公司）、罗继超、王大江、李跃进等。走动完成后，科达制造将抓有特福国际100%股权。

见地公司特福国际是科达制造外洋建材业务板块的主要策划主体，主要从事建筑陶瓷、玻璃及洁具等建材家具的坐褥与销售，在非洲等新兴市集领有平时布局。

财务数据败露，特福国际2025年贸易收入为81.85亿元，净利润为14.96亿元，较2024年的47.38亿元、5.74亿元大幅增长。截止2025年末，公司金钱系数90.47亿元，包摄母公司股东权力45.48亿元，金钱欠债结构相对稳妥。

《草案》败露，凭据分析测算，见地公司2026年的贸易收入很是87亿元，至2030年很是125亿元。

本次走动选拔刊行股份及支付现款联络合的形势，其中刊行股份购买金钱的股份刊行价钱为10.80元/股。凭据有商量，上市公司拟刊行股份数目为4.98亿股，以此支付53.81亿元的走动对价。本次走动完成后（不计议召募配套资金），真钱投注app上市公司的总股本将加多至24.16亿股。

从评估形势来看，本次走动选拔了收益法和市集法两种活动评估，最终则以收益法评估效用行动订价依据。评估基准日为2025年12月31日，特福国际股东沿路权力评估值为145.30亿元，较账面净金钱升值99.82亿元，升值率219.51%。经各方协商一致后，特福国际100%股权走动作价笃定为145.00亿元。

上市公司暗示，频年来，见地公司抓续激动非洲原土建材项野心产能蛊卦、区域布局优化以及业务拓展，并积极开拓南好意思建材市集，现在外洋建材业务已造成界限化运营，消亡环球多个国度与地区。故本次走动将进一步充实上市公司中枢业务板块实力，强化公司在外洋建材市集的上风地位。

值得贵重的是，森大公司为上市公司董事沈延昌过火夫东谈主杨艳娟功令的企业，李跃进为上市公司董事。本次走动完成后，森大公司过火一致活动东谈主将抓有上市公司5%以上股份。

承诺3年共计净利润不低于49.2亿元

本次收购特福国际51.55%股权的走动成就了事迹承诺及抵偿安排。

事迹承诺方为森大公司、李跃进等16名走动对方，事迹承诺期为2026年、2027年及2028年三个齐全司帐年度，事迹承诺方承诺见地公司在事迹承诺期累计兑现净利润不低于49.20亿元。

如见地公司事迹承诺期内累计兑现净利润达到累计承诺净利润90%（即见地公司事迹承诺期累计兑现净利润达到44.28亿元，含本数），则不触发事迹抵偿；若见地公司事迹承诺期累计兑现净利润未达到累计承诺净利润90%，则事迹承诺方应按本契约商定的形势对上市公司进行抵偿。

在收购金钱的同期，科达制造同步推出了配套融资有商量，辩论向不很是35名特定投资者刊行股份召募配套资金，总和不很是30亿元。这一融资界限在近期A股市集的紧要金钱重组案例中属于较高水平。

凭据公告露出，本次召募配套资金将主要用于以下几个方面：领先是支付本次走动的现款对价部分，确保走动凯旋完成；其次是补充流动资金，撑抓日常策划和业务拓展；第三是支付本次走动关系的中介机构用度等。

本次走动尚需实际一系列审批设施真钱投注，包括赢得公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册欢喜。